說到建筑設計院的發(fā)展，核心還是業(yè)務發(fā)展的問題。據國家統(tǒng)計局近期發(fā)布的2019年上半年全國房地產開發(fā)投資和銷售情況數據顯示，房地產行業(yè)自2013年之后似乎又將迎來一個“拐點”。2019年全國房地產開發(fā)投資完成額上半年同比增長10.9%，比前5個月回落0.3%；同期，房屋新開工面積同比增長10.1%，增速比前5個月回落0.4%；房地產開發(fā)企業(yè)到位資金同比增長7.2%，增速比前5個月回落0.4%。值得注意的是，上半年全國商品房銷售面積75786萬平方米，同比下降1.8%；上半年房地產開發(fā)企業(yè)土地購置面積8035萬平方米，同比下降27.5%。這兩個關鍵數據的下滑，預示著建筑設計行業(yè)在經歷2018年的輝煌之后，又將迎來市場的調整。

建筑設計行業(yè)是勘察設計行業(yè)中較為開放的細分領域之一，也是競爭較為充分的細分領域之一。得益于近年來我國城鎮(zhèn)化的高速發(fā)展，整個建筑設計行業(yè)持續(xù)增長。從圖1可以看出，過去幾年建筑設計行業(yè)設計收入的年均增長率超過了20%，在2018年更是達到了行業(yè)歷史的新高。但隨著經濟下行壓力加大和房地產行業(yè)的新一輪調整，很多建筑設計行業(yè)單位在2019年上半年陷入了增長停滯的狀態(tài)，需要重新審視如何持續(xù)發(fā)展的議題。

隨著勘察設計行業(yè)證券化的不斷推進，上市的設計院逐年增多，截至目前，已有20多家各行業(yè)的勘察設計企業(yè)公開上市，其中以建筑、交通、石化等行業(yè)的上市公司居多。上市公司信息的公開透明讓我們有機會透過公開披露的數據來一窺設計院的發(fā)展思路。根據常規(guī)的思考模型，將業(yè)務發(fā)展的議題分解為做什么、在哪做以及怎么做三個問題。本文根據2018年年報披露的信息，對A股上市的6家建筑設計院的業(yè)務發(fā)展脈絡進行了梳理，供大家借鑒參考。

本文選取了山鼎設計、啟迪設計、漢嘉設計、華建集團、中衡設計及華陽國際6家A股上市建筑設計院，企業(yè)基本信息如表1所示。


一、做什么

持續(xù)發(fā)展，需要在業(yè)務層面解決核心業(yè)務發(fā)展和新業(yè)務拓展的問題。核心業(yè)務需要做大做強，同時，通過一體化、多元化等方式大力拓展新業(yè)務。結合6家建筑設計院2018年的年報數據，可以發(fā)現：

1.以建筑設計為主的設計業(yè)務仍是核心

本文選取的6家設計院都是從建筑設計業(yè)務起家，又不斷拓展了其他設計業(yè)務、咨詢業(yè)務、總包業(yè)務等，但以建筑設計為主的設計業(yè)務仍是各家設計院發(fā)展的核心。除山鼎設計業(yè)務相對“純粹”外，其余5家設計院都或多或少地拓展了一些設計之外的業(yè)務。其中，山鼎設計設計業(yè)務體量最小，僅為2.16億元，但營收占比卻是最高的，超過99,9%；華建集團設計業(yè)務體量最大，近38億元，營收占比約63.5%；啟迪設計設計業(yè)務營收占比雖在6家設計院中最低，但仍占到近47%。（圖2）


對于山鼎設計、漢嘉設計、啟迪設計、華陽國際4家設計院，建筑設計業(yè)務仍是其最主要的設計業(yè)務，建筑設計之外的設計業(yè)務占比基本均在20%以下，建筑之外的其他專業(yè)的設計業(yè)務規(guī)模仍然占比較小。（圖3）

注：*設計業(yè)務包括住宅、城市綜合體及公共建筑等；**設計業(yè)務包括居住建筑設計、公共建筑設計、商業(yè)綜合體設計等。

2.重點發(fā)展工程總承包業(yè)務

在國家政策的大力推動下，工程總承包業(yè)務是建筑設計行業(yè)業(yè)務拓展的重要方向之一，上市公司的品牌和融資能力又為開展工程總承包業(yè)務增添了優(yōu)勢。通過強化設計與施工的深度融合，結合BIM、VR等先進技術的運用，建筑設計院可以為業(yè)主提供一站式服務和交鑰匙工程，同時實現了公司收入規(guī)模的快速增長。

除山鼎設計外，5家建筑設計院均有開展工程總承包業(yè)務。其中，在工程總承包業(yè)務營收方面，漢嘉設計的占比最高，近42%；中衡設計次之，占比超過38%。在工程總承包業(yè)務體量方面，華建集團為近16億元，占比約27%；其次為中衡設計的7億元。（圖4）

3.其他業(yè)務發(fā)展各有側重
對于設計及工程總承包之外的業(yè)務，啟迪設計占營業(yè)收入比例最高，近40%；中衡設計、華陽國際、華建集團占比均不到10%；而山鼎設計、漢嘉設計則不到1%。（圖5）

全過程工程咨詢是建筑設計行業(yè)發(fā)展的另一重要方向。根據客戶需求，以BIM技術應用為支撐，提供菜單式服務，深化工程建設各環(huán)節(jié)之間的融合，開展項目一體化、集成化管理，通過服務為業(yè)主創(chuàng)造更多的價值，建筑設計院可以獲得更多的話語權。

6家上市建筑設計院具體各類業(yè)務的營收占比情況如表2所示。

二、在哪做

“在哪做”，就是決定企業(yè)的市場布局。對于建筑設計院而言，需要思考以下三個問題：一是應該把重點放在現有的哪個市場；二是是否應該進軍新的市場；三是應從哪個地區(qū)開始拓展。由于我國城鎮(zhèn)化發(fā)展水平的不平衡和東西部的巨大差異，房地產行業(yè)投資也呈現出巨大的地區(qū)差異，市場布局對建筑設計院的持續(xù)發(fā)展非常關鍵。

1.立足本省及周邊區(qū)域市場，拓展全國乃至海外市場

從上市建筑設計院的數據來看，地處成都的山鼎設計、蘇州的中衡設計、深圳的華陽國際均嚴重依賴所在的區(qū)域市場，營收占比均在60%以上。其中，華陽國際更是有超過80%的業(yè)務來自華南市場。漢嘉設計有近75%的業(yè)務來自公司所在的浙江省。華建集團全國化市場開拓得較好，上海本地項目的營收占比不到50%，更有近6%的營收來自海外。啟迪設計在江蘇省內的業(yè)務占比僅為38.63%，對本地市場的依賴程度較低。（表3）

2.區(qū)域化發(fā)展思路各有不同
具體來看，各建筑設計院的區(qū)域化發(fā)展思路如表4所示。

三、如何做

“如何做”，就是要解決業(yè)務增長來源的問題。對于這一問題，可以分解為“資源哪里來”以及“經營重點是什么”兩個方面。從外部看，“資源哪里來”就是通過聯盟或者并購等方式，擴大業(yè)務規(guī)模；從內部看就是自力更生發(fā)展業(yè)務。“經營重點是什么”則關系企業(yè)發(fā)展方式的合理性。對外向型的企業(yè)來說，經營重點是以市場為主導、以客戶為中心；對內向型的企業(yè)來說，經營的重點則應該是以核心競爭力建設為本、以技術為重。在具體實踐中，企業(yè)往往在不同發(fā)展階段有不同的資源獲取思路和經營重點。

通過對6家建筑設計院的梳理，筆者發(fā)現，在多數建筑設計院的發(fā)展歷程中，早期階段基本主要依賴于內部的資源，屬于內向型的企業(yè)。后期隨著上市及資本運作的考量，建筑設計院在自力更生的同時，依托上市公司的優(yōu)勢，大力推進外部資源的整合。

比如，啟迪設計通過不斷地外部資源整合，使公司的業(yè)務逐步由建筑設計一枝獨秀發(fā)展成為設計業(yè)務、綠色建筑節(jié)能整體技術服務、工程總承包、工程檢測等四大業(yè)務板塊爭艷的格局。僅2017年就先后戰(zhàn)略投資北京構力科技有限公司、深圳市西倫土木結構有限公司、啟迪數字展示科技（深圳）有限公司等，通過多方的戰(zhàn)略合作，拓展了在大數據、生態(tài)治理、建筑節(jié)能服務、展覽設計等領域的業(yè)務發(fā)展。2018年，又完成了對深圳嘉力達節(jié)能科技有限公司、蘇州銀裝飾工程有限公司的收購，進一步拓展了在綠色建筑節(jié)能技術整體服務、裝飾工程施工投資及運營的業(yè)務范圍和市場競爭力。

4總結

隨著我國城鎮(zhèn)化進程進入中后期，建筑設計院如何實現持續(xù)發(fā)展是需要深入思考的問題。從發(fā)達國家的發(fā)展經驗來看，即使在城鎮(zhèn)化后期本土的建筑設計行業(yè)仍舊有較大的市場空間。但是，習慣于機會型成長、同質化競爭、粗放式發(fā)展的建筑設計企業(yè)需要轉換思路，未來行業(yè)必將持續(xù)整合重組，機會僅會留給那些有所準備的企業(yè)。（本文作者郭剛系上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司總經理）

版權聲明：本文刊登于《中國勘察設計》雜志2019年8月刊，版權為《中國勘察設計》雜志社及作者所有